Bank Sync
Alle On- und Offline-Spenden automatisch in Ihrer FundraisingBox
Verknüpfen Sie Ihr Bankkonto mit Ihrer FundraisingBox und sehen Sie so alle Spendeneingänge in einem System. Dadurch sparen Sie sich nicht nur manuelle Importe und mühsames Zusammenführen von Daten, sondern reduzieren auch Fehler und gewinnen Transparenz.
Lassen Sie Überweisungs- und Offline-Spenden automatisch synchronisieren
Sie müssen nie wieder Kontoauszüge prüfen und Zahlungseingänge manuell synchronisieren - eine Schnittstelle zu Ihrem Bankkonto macht es möglich.
Verwalten Sie alle Spenden eines Kontakts in der FundraisingBox
Unabhängig davon, über welchen Kanal eine Spende kommt, überblicken Sie sowohl Online- als auch Offline-Spenden bequem in Ihrer FundraisingBox.
Lassen Sie Spenden von bekannten Kontakten automatisch zuordnen
Neue Offline-Spendenden legen Sie mit wenigen Klicks als neue Kontakte an. Spenden von bekannten Kontakten werden automatisch zugeordnet, Sie müssen die Zuordnung nur noch bestätigen.
Erstellen Sie Spendenquittungen auch für Offline-Spenden mit der FundraisingBox
Sparen Sie sich den teuren und aufwendigen Spendenquittungs-Prozess bei Offline-Spenden: Erstellen Sie auch für diese Spendenkanäle Quittungen automatisch mit wenigen Klicks.
Bessere Spender*innenbetreuung auch für Ihre Offline-Spendenden
Profitieren Sie auch bei Offline-Spendenden von allen Funktionalitäten des FundraisingBox CRMs. Legen Sie auch hier eine übersichtliche Kontakthistorie an, schicken Sie E-Mails direkt aus der FundraisingBox und sehen Sie Spenden, E-Mails und Telefonate auf einen Blick.
Vereinfachen Sie Ihr Reporting durch zentrale Daten
Erstellen Sie mühelos Statistiken für Ihre Spenden aus allen Kanälen. Filtern Sie nach Zahlungsarten, Quellen und vielem mehr und nutzen Sie den einfachen Datenexport für aussagekräftige Reportings.
Bank Sync im Detail
Mit dem Bank Sync können Sie Spendendaten in wenigen Klicks in Ihr CRM importieren. Sehen Sie im Video, wie es geht und wie Sie diese Funktion nutzen können.
Ihr Vorteile mit dem Bank Sync
- Mehr Zeit
- Alle Spenden zentral an einem Ort
- Einfache Bedienung
- Alle Vorteile des FundraisingBox CRMs auch für Offline-Spenden
Verwendungszweckanalyse: Schneller Informationen erkennen
Die FundraisingBox erkennt bei unserem Bank Sync Informationen von eingehenden Spenden am Verwendungszweck. Diese heben wir farbig hervor. Sie sparen sie enorm viel Zeit beim Importieren von Spenden und dem manuellen Anlegen von Informationen am Kontakt.
Wir begleiten Sie bei Ihren Integrations-Projekten
Unsere Entwickler*innen und Solution Architects stehen Ihnen oder Ihrer Agentur jederzeit mit Rat und Tatkraft zur Seite und helfen Ihnen, Ihre individuellen Prozesse korrekt und funktional umzusetzen.
Solution Architect
Sie haben besondere Anforderungen und suchen nach maßgeschneiderten Individuallösungen? Unsere Spezialist*innen helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung der Verknüpfung Ihres Bankkontos mit dem FundraisingBox CRM und erarbeiten mit Ihnen individuelle Payment-Lösungen.
Workshop
Damit Umstellungen im Workflow und die Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Ihrer Bank, externen Dienstleistenden und Agenturen reibungslos verlaufen, vermitteln wir Sie gerne. Wir klären mit Ihnen und allen Ihren Stakeholder*innen E-Payment-Prozesse und neue Abläufe in speziell auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Workshops und gehen auf alle Ihre Fragen ein.
FAQ
Wie komme ich zum Bank Sync und wie richte ich ihn ein?
In einem ersten Schritt buchen Sie den Bank Sync über unsere Buchungsseite. Dann wird eine Teilnahmevereinbarung benötigt, die es Wikando ermöglicht, die Transaktionen von Ihrem Konto auszulesen. Sie erhalten diese per E-Mail und senden sie dann zu Ihrer Bank. Nachdem die Bank den Zugriff freigeschaltet hat, schließen wir die Einrichtung ab.
Sind dafür spezielle Bedingungen zu erfüllen? Geht das mit jeder Bank?
Prinzipiell ist der Bank Sync mit jeder Bank möglich, die elektronische Kontoumsatzdaten im Format CAMT53 oder MT940 anbieten kann. Das ist im DATEV-Bereich für Steuerbüros sehr üblich und stellt nur sehr selten ein Problem dar.
Benötige ich für den Bank Sync ein eigenes Bankprogramm?
Nein, die FundraisingBox wird direkt mit Ihrem Konto verknüpft, es ist keine zusätzliche Software nötig.
Wie lange dauert es, bis der Bank Sync aktiv ist?
Das hängt leider von Ihrer Bank ab und ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich.
Braucht es technische Kenntnisse, um den Bank Sync anzuwenden?
Nein, alles kann über die benutzerfreundliche Oberfläche der FundraisingBox bedient werden.
Werden beim Bank Sync auch Rückbuchungen synchronisiert?
Wir lesen beim Bank Sync nur die Konto-Eingänge aus. Rückbuchungen werden aber automatisch verarbeitet, wenn automatische Zahlungsweisen wie Wikando Lastschrift, Stripe oder Paypal genutzt werden.
Können Eingänge am Konto, die keine Spenden sind, vom automatischen Abgleich ausgeschlossen werden (z. B. Zins-Erträge)?
Ja, mittels der Funktionalität “Transaktion ignorieren” können bestimmte Eingänge ausgeschlossen werden. Auch bestimmte IBANs können ausgeklammert werden.