Bankkonto verwalten und Spender-Visitenkarte

Mit dem neuesten Update der FundraisingBox werden die Bankkontodaten Ihrer Spender nun direkt bei der jeweiligen Person gespeichert und verwaltet. Im Bearbeitungsmodus einer Person können Sie nun bestehende Bankdaten einsehen, bearbeiten und neue Daten hinzufügen.

Ein so hinterlegtes Bankkonto kann nun auch ganz einfach einer Spende oder einem Dauerauftrag zugeordnet werden. Natürlich werden die zugeordneten Bankdaten weiterhin zusammen mit den Spenden exportiert.

Des Weiteren wurde für eine bessere Übersichtlichkeit die Visitenkarte einer Person angepasst, so dass es nun eine Kompakt- und Vollansicht der Personendaten gibt. In der kompakten Ansicht werden nur noch die wichtigsten Daten, wie Haupt-Adresse, Haupt-E-Mail-Adresse, erste Telefonnummer, etc., angezeigt. Mit einem Klick auf das Plus-Icon erscheint die komplette Visitenkarte mit allen verfügbaren Daten. Außerdem neu: für ein schnelles Kopieren und Einfügen in einen Briefkopf wird nun die komplette Anschrift angezeigt.

Verwaltung: das neue Kundenkonto

Wir haben Ihre Kundeneinstellungen wesentlich vereinfacht, so dass Sie nun alle wichtigen Daten, wie Rechnungsadresse, Bescheinigung der Gemeinnützigkeit, Rechtlicher Vertreter, etc., dort hinterlegen können. Die früheren "Organisationsdetails" finden Sie nun unter "Mein Kundenkonto".

Hier können Sie wie bisher Ihre Kontaktdaten zu Ihrer Organisation hinterlegen, sowie - neu - den rechtlichen Vertreter eintragen, der z. B. für das Einrichten einiger Spendenmöglichkeiten benötigt wird. Bei "Rechnungsdetails" benötigen wir die Adresse, an welche Ihre Rechnungen gestellt werden sollen, sowie die E-Mail-Adresse(n), an welche die Rechnung geschickt werden soll. Unter "Dokumente & Dateien" können Sie Dateien wie Freistellungsbescheid, etc. hochladen. Bei "Produkte & Transaktionskosten" finden Sie eine Liste Ihrer aktuell gebuchten Produkte und Spendenmöglichkeiten sowie Ihre aktuellen Transaktionskosten.

Bisher waren die Benachrichtigungen für Newsletter und Spenden in den Organisationsdetails. Diese sind nun in "Mein Profil" zu finden, so dass jeder Nutzer individuell die Möglichkeit hat, diese Informationsmails an- oder auszuschalten. Optional können Sie nun auch eine Telefonnummer hinterlegen unter der wir Sie persönlich erreichen können.

Einfach Spendenquittungen und Sammel-Spendenbescheinigungen erstellen

Mit dem aktuellen Update der FundraisingBox wurde das Handling mit den Spendenquittungen wesentlich verbessert und für diese ein eigener Bereich eingerichtet. Dort haben Sie sofort den Überblick, welche Zuwendungsbescheinigungen noch zu verschicken sind oder welche bereits verschickt wurden.

Den neuen Bereich finden Sie nun unter dem Hauptmenü-Punkt "Spenden". Dorthin wurden auch die "Daueraufträge" verlagert, so dass alles Relevante zum Thema Spenden unter einem Punkt zusammengefasst ist.

In diesem neuen Bereich von Connect haben Sie nun die Möglichkeit, mehrere Spendenquittungen auf einmal zu erstellen. Mit Hilfe der Suche links können Sie sich die gewünschten Spendenquittungen anzeigen lassen. Wählen Sie anschließend die gewünschten Einträge einzeln aus oder nutzen Sie die schnellen Auswahlmöglichkeiten um die Einträge der kompletten Seite oder das gesamte Suchergebnis auszuwählen.

Wählen Sie nun eine Versandart, per Post oder per E-Mail, und geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Spendenquittungen verschicken. Dieses neue Versanddatum erscheint nun auch auf Ihren Spendenquittungen. Klicken Sie auf "Versand vorbereiten" und Ihr Connect erstellt nun automatisch die gewünschten Spendenquittungen. Falls es zu Fehlern kommt, z. B. fehlende Adressen, werden Sie darüber informiert und Sie können die problematischen Einträge direkt korrigieren.

Im Connect Pro werden zudem vollautomatisch Sammel-Spendenbescheinigungen erstellt, wenn eine Person mehrfach gespendet hat.

Nachdem die Bescheinigungen erfolgreich erstellt wurden, erhalten Sie eine detaillierte Information wieviele Einzel- und Sammel-Spendenbescheinigungen erzeugt wurden. Sie können sich nun die erstellten PDFs herunterladen und verschicken. Sollten Sie Änderungen vornehmen wollen, so können Sie jederzeit den Versandstatus zurücksetzen.

Wenn Sie per Post versenden wollen können Sie zudem alle erstellten Spendenquittungen in einem PDF herunterladen und ausdrucken. Das spart Ihnen viel Zeit und Arbeit. Die gesammelten Spendenquittungen erhalten Sie nach Fertigstellung, bzw. Sie können sich jederzeit selbst die benötigen Spendenquittungen für den Druck zusammenstellen lassen.

Wenn Sie die Spendenquittungen erst vorher kontrollieren wollen so können Sie dies mit Hilfe der Vorschau tun. Fertig erstellte Spendenquittungen können Sie über das PDF-Icon einzeln downloaden.

In den Einstellungen Ihrer Spendenquittungen haben Sie nun auch die Möglichkeit sich eine Vorschau der Sammelspendenquittungen anzeigen zu lassen. Für diese spezielle Form der Zuwendungsbescheinigung haben wir nun auch weitere Textfelder in den Einstellungen hinzugefügt.

Prüfen Sie gewissenhaft Ihre Spendenquittungen auf die formale Richtigkeit.

Newsletter-Workshop auf dem Fundraisingtag in Gelsenkirchen

Am 22.03.2012 findet der 2. Fundraisingtag in Gelsenkirchen statt.

Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm und stehen Ihnen in unserem Vortrag zum Thema "Mehr Erfolg mit E-Mail Marketing: Grundlagen und Tipps für effektives Newsletter-Fundraising" und auch auf unserem FundraisingBox-Stand gerne für Fragen, Tipps und Tricks rund um erfolgreiches Fundraising persönlich zur Verfügung.